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来源:中国建筑材料联合会(官网)

全球

  当今国际格局、世界秩序正处于一个大变革、大调整的时期,新冠疫情引发了全球供应链以及我国对外贸易和产业分布的改变。我们对水泥、玻璃、陶瓷、玻纤等产业的全球重点企业情况进行了梳理,为企业能更好参与国际合作,了解全球建材市场布局提供借鉴。

  近期《财富》杂志发布了世界500强排行榜单,中国建材集团以576亿美元位列187名,居全球建材行业榜首位。同时上榜的建材企业还有圣戈班集团(244位)、海螺集团(367位)、CRH(397位)、拉豪集团(476位)。现根据重点企业的产能、经营收入等要素简要分析各大企业全球市场份额分布情况。

  水泥产业

  根据全球各大水泥生产企业2019年产能统计,前30大水泥企业中中国占12家(包含台湾地区),印度5家、巴西2家,前30家合计产能29.7亿吨,其中中国12家企业占30家企业总产能的56.9%。

全球重点建材企业市场份额简要分析图1 2019年全球前30家重点企业水泥产能

  数据来源:数字水泥网、Global Cement、中国水泥网

  玻璃产业

  平板玻璃市场根据终端市场主要可分为建筑,汽车和太阳能领域。对玻璃需求量最多的是建筑业,约占总产量的80%;其次是汽车业,约占7%。全球主要玻璃制造企业有日本旭硝子(AGC)、法国圣戈班、美国康宁(Corning)、日本板硝子(NSG)、美国加迪安、土耳其Sisecam以及中国的福耀、信义、旗滨等。

  汽车玻璃因生产启动成本高、产品认证周期长、研发实力要求高等进入壁垒使得国内国际市场呈现寡头垄断竞争格局,全球六大巨头掌控大部分市场份额。全球汽车玻璃市场,日本的旭硝子市场份额最高(22%),福耀玻璃(20%)、日本的板硝子(19%)、法国的圣戈班(16%)三家公司平分秋色,信义玻璃占5%、美国加迪安玻璃集团占4%,上述六家企业合计市占率合计86%。根据相关信息,板硝子将收购中央硝子(Central),玻璃行业集中度将进一步提升。

全球重点建材企业市场份额简要分析图2 全球汽车玻璃市场竞争格局

全球重点建材企业市场份额简要分析图3 国内汽车玻璃市场竞争格局

  数据来源:相关企业年报、证券研报

  陶瓷产业

  《Ceramic World Review》对2019年瓷砖产量的数据分析,除中国以外的陶瓷砖制造企业产量排名前十的有:美国Mohawk、泰国SCG、墨西哥Lamosa、阿联酋Rak、巴西Cedasa、巴西Ceramica Carmelo Fior、西班牙Pamesa、印度Kajaria、西班牙STN、巴西Fragnani。

  根据中国建筑卫生陶瓷协会数据显示,全球建陶装备格局已呈现三足鼎立的状态:意大利萨克米排名第一,年销售额折合人民币约113亿元,占全球陶机规模超过40%;科达洁能排名第二,年营收40.6亿元;意大利西斯特姆排名第三,年营收约30亿元。

  卫生洁具方面:当前全球已形成了三大知名卫生洁具品牌群,即以科勒(Kohler)、摩恩(Moen)、美标为代表的美国品牌;以杜拉维特(Duravit)、乐家(Roca)和汉斯格雅(Hansgrohe)为代表的欧洲品牌;以东陶(TOTO)、伊奈(INAX)等为代表的亚洲品牌。

  玻璃纤维产业

  近几年,中国玻璃纤维行业规模逐步扩大,在全球市场的地位日益提升,已成为全球玻璃纤维最大的生产国和消费国,占全球产能约60%。目前,全球玻纤年产量800万吨以上,主要的六大生产企业占据了全球玻纤总产能77%左右:这六家企业分别为国内的巨石集团有限公司、重庆国际复合材料有限公司、泰山玻璃纤维股份有限公司以及美国的欧文斯科宁-维托特克斯公司(OCV)、Johns Manville公司(JM)以及日本的电气硝子株式会社(NEG)。

全球重点建材企业市场份额简要分析 图4全球玻纤企业产能排名

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